ОАО "Укртелеком" намерено с 19 октября 2010 года начать размещение на "Украинской бирже" облигаций серий "J", K" номиналом 1 тыс. грн на общую сумму 275 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, дата окочания размещения облигаций серии "J" на сумму 125 млн грн — 19 апреля 2011 года, серии "К" на 150 млн грн – 19 июля 2011 года.
Срок обращения облигаций — один год. Условиями размещения предусмотрена ежеквартальная выплата дохода по ставке 17% годовых.
Привлекаемые средства "Укртелеком" намерен направить на обеспечение надежной эксплуатации и повышения эффективности телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, в частности, оптоволоконных линий и сети мобильной связи 3-го поколения, развитие перспективных услуг, в том числе предоставления широкополосного интернет-доступа, международной телефонии с использованием IP-технологий, внедрение конвергентных услуг связи.
Андеррайтером выпуска выступила инвесткомпания "Тройка Диалог Украина".
"Укртелеком" в июле 2008 года выпустил трехлетние облигации серии "В" на 250 млн грн номиналом 1 тыс. грн с доходностью 15% годовых на первый год обращения, затем повысил ставку до 19% годовых. В феврале-2009 выпущены облигации серий "C" — F" на общую сумму 200 млн грн. Номинальный объем выпуска каждой серии составил 50 млн грн. Процентная ставка по всем выпускам на первый-четвертый купонные периоды была установлена на уровне 30% годовых, а затем снижена до 19%.
Погашение облигаций серии "С" запланировано на 2012 год, серий "D" — "F" — на 2013 год.
Чистая прибыль "Укртелекома" за январь-июнь 2010 года составила 47,97 млн грн, тогда как за аналогичный период 2009 года был получен убыток в размере 124,13 млн грн. Чистый доход за первое полугодие возрос на 3,3% — до 3 млрд 402,5 млн грн.
По итогам 2009 года "Укртелеком" сократил чистый убыток в 3,3 раза — до 456,43 млн грн, увеличив при этом чистый доход на 3,4% — до 6,87 млрд грн
Задолженность "Укртелекома" перед банками на конец первого полугодия 2010 года составила 1 млрд 903,4 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, по состоянию на 27 июля оператор должен $277,778 млн по синдицированному кредиту, предоставленному Credit Suisse First, Deutsche Bank и Standard bank в 2005 году, EUR 1,85 млн — по кредиту Nova Lublanska banka, $18,625 млн — по кредиту Cisco Capital и 62,04 млн грн — по овердрафту банка Аваль.
Правительство 27 сентября 2010 года вернуло в управление Фонда госимущества Украины государственный пакет акций ОАО "Укртелеком" из управления Министерства транспорта и связи для последующей продажи на аукционе. Кабмин также отменил распоряжение о закреплении в госсобственности пакета в размере 25%+1 акции оператора, принятое в январе 2008 года.
Официальный курс на 11 октября – 7,9099 грн/$1.